力的高手挑衅是断然不在话下。但这年老流浪汉的武功强盛却似乎更在之上。慕皓月与他过几招后，发现此人内力古怪，武功路数多变，而他使树枝的手法完全是以枝代剑，显然是惯于使剑。同为剑者，慕皓月一眼便了然于心。
因为这名男子在他预料之上，他不敢再留手，剑招愈快，但此人却一一拆招。树枝仿佛鬼魅附身了一般，变幻莫测，每一招都令人难以预测。半晌，对方不见气短，反而是慕皓月渐落下风。这愈战愈是心惊，他心想此人定是个极高强的剑客。
剑气旋起，周遭草木凌乱，有些柔软的草叶隔得极远，仅仅接触到剑气的一瞬便被斩断。慕皓月不能再留手了，此次正好试验自己新悟出的剑招，惊涛剑法攀至最后一层。对面被这股强劲的气势所震到，一时也失了原先的游刃有余，树枝霎那化影无穷，烈风中纷纷向对手刺去，眼花缭乱，却全部都被袭起的浪涛所吞没。
一个气息过去，风平浪静。只留断草残根。
树枝已断裂，只留下手上短短一截，对方的裹布添上了许多道破口，如同一个四处漏风的麻布袋子。慕皓月颊边流下冷汗，虽然没有受重伤，但他明白自己已然是败了。那人忽然说道：“这是惊涛剑法，你是水云府的子弟？”
此人既剑法高强，慕皓月不意外他能认出自己的师门，但面前此人来历不详，于水云府是敌是友就不得而知了。“弟子正是。”
那人扔下没了用处的树枝，态度似乎温和了些。慕皓月也收起剑，这时他发觉自己的腕骨指骨皆震得发麻，从握剑姿势恢复过来，手掌伸展之间竟略微僵硬，甚至隐隐作痛，盗汗津津。而那人虽不再纠缠，却出言不逊道：“看来水云府的武学不过如此。”
听到他的直言贬低，慕皓月非但没有生气，反而向他发问道：“那么什么样的武功才能入前辈的眼呢？”他的提问听起来相当真诚，不带讽刺之意。
那人的右手又如游蛇一样缩回破袍之下，两肩一抖，头在麻布下埋得更低，仿佛现在是寒冬腊月冷得很。而听见慕皓月的话之后，他哈哈大笑道：“怎么，你也对很高的武学有兴趣？”
这时，满月正好透过乌云的缝隙，重新降临大地。谈话的须臾之间，慕皓月终于看清了那人没有被遮住的手和下颌部分。皱纹龟裂，满是密密麻麻令人恶心的纹路。乌云飘过，黑暗又掩盖了一切。
慕皓月没有流露出不快的神色，仍然保持着恭谨的态度说道：“前辈剑法高明，晚辈学疏甚浅，今日才知自己没见过世面。可否指点晚辈一二？”那人说道：“这种武功，怕是天底下现在只有我一人才懂了。你学不来，也没必要学。还是好好跟着你江师傅吧。”慕皓月以为他看不起自己，道：“前辈的武功自是在水云府之上。”
那人听见他居然为称赞自己自贬其师门，嘿嘿笑起，声音低低的，又如同锯木头一般呕哑嘲嘶，极度难听。他拎起地上的酒壶，里面已经没有酒了，说道：“对了，你来到这里，究竟想干什么？想找什么东西吗？”慕皓月道：“不瞒前辈，我确实只是迷路了，才走到这里的。”那人哈哈一笑，手一指说道：“你从空旷处看去，那边山脚下不是有光么？照着光直走不就行了？”就这么拎着酒壶，边笑边离去了。
既然那人不愿再多谈，慕皓月也不打搅，只是在离开前默默记下了这个地方。
而慕皓月何时找到师弟，则已是大海捞针几天之后。
离开此处，他七拐八拐，总算回到大街。心想师弟既身上无钱，也许就去当铺把值钱东西当了，便上当铺询问。没人见过少年，但有一家提供了线索，说是有个人拿着块金锁过来，金上面刻有生辰和一个“凌”字，他见那人衣着破烂穷困，身上还有酒味，认为这必是贼赃就拒收了。
金锁乃贴身之物。顺着这线索，慕皓月忙去寻找那人。而另一边，那人已另找路子将金锁换了钱，大摇大摆地进入了城中最大的赌场。
站在写有聚宝坊三个字的大门口，慕皓月犯了难。他没有进过这种地方，完全不了解，在他的认知里，只知道这种地方乌烟瘴气，引人堕落，对修炼心性有害，不该进入。
他站在门口不走，旁边有人擦肩撞上，粗鲁地骂道：“杵在这里干嘛，碍事！”慕皓月连忙道了声歉，移开脚步。
在周围绕着赌场转了一圈，也是运气好，在后院处他忽闻一道声音：正是师弟。犹豫片刻，他没有进门，而是翻身上去，靠近窗棂。
一瞧，他预料到的坏事还是发生了：江凌凌和另一名陌生男子在一起，并且仔细看，他的手还被铁链反绑着。师弟落入歹徒手中成了人质，这是他第一反应。
细细远眺观察，师弟身上只是些小擦伤，没有大事，稍可放心。但见那绑匪背过身去，他找准时机，趁其不备，绕至此人身后，用剑柄重重一击打晕了他。
江凌凌突然见苏清惨叫一声倒下，还没来得及惊讶，就看见师兄身影突兀现出，不禁一喜。慕皓月斩断手上铁链后，他才反应过来，忙道：“慕师兄，你怎么杀了他？”
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